Oferta publiczna akcji

Prima Moda Spółka Akcyjna przeprowadziła jedną ofertę publiczną na akcje zwykłe serii C na okaziciela; szczegóły przeprowadzonej emisji w trybie oferty publicznej, zawiera raport bieżący nr 19/2007:

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie par. 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej:

  1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 5.11.2007 r.; data zakończenia subskrypcji: 13.11.2007 r.
  2. Data przydziału: 15.11.2007 r.
  3. Przedmiotem publicznej oferty było 1.200.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 złoty każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji.
  4. Stopa redukcji: w Transzy Dużych Inwestorów stopa redukcji wyniosła 2,58 % (stopa alokacji wyniosła 0,974). W Transzy Otwartej redukcja nie wystąpiła.
  5. W Transzy Dużych Inwestorów przyjęto 6 prawidłowo złożonych i prawidłowo opłaconych zapisów na 715.999 szt. Akcji. W Transzy Otwartej przyjęto 351 prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów na 500.000 akcji.
  6. W Transzy Otwartej przydzielono 500.000 akcji, w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 700.000 akcji.
  7. Cena Emisyjna akcji serii C wyniosła 12 zł za jedną akcję.
  8. Liczba osób, którym przydzielono akcje: w Transzy Dużych Inwestorów --6. W Transzy Otwartej -- 351.
  9. Nie zawierano umów o subemisję.
  10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 14.400.000 zł.
  11. Na dzień dzisiejszy łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wyniosą 886.350 pln brutto, z czego:
    • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 332.320 pln
    • wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
    • koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 361.608 pln.
    • promocji oferty: ok. 192.422 pln
    Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
  12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na 1 akcję serii C (1.200.000 akcji emitowanych): 0,73 zł

Prospekt Emisyjny Prima Moda S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 września 2007. Następnie zatwierdzone zostały aneksy do Prospektu emisyjnego tj aneks nr 1 w dniu 12 października 2007, aneks nr 2 w dniu 17 października 2007, aneksu nr 3 w dniu 24 października 2007, aneks nr 4 w dniu 29 października 2007, aneks nr 5 w dniu 5 listopada 2007.